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1. Dick Farney - I Got Rhythm (1956) 6:23 (G. & I. Gershwin)
2. Brazilian Jazz Quartet - Copacabana (1958) 5:51 (A. Ribeiro-J. De Barro)
3. Rubens Bassini E Os 11 Magnificos - Love For Sale (1961) 2:46 (C. Porter)
4. Sergio Mendes - Nica'S Dream (1961) 2:47 (H. Silver)
5. Baden Powell (Feat. Moacyr Santos) - Coisa No.2 (1963) 2:55 (M. Santos)
6. Bola Sete - Samba In The Perrotoquei (1962) 2:50 (D. Ferreira)
7. Ed Lincoln - Influencia Do Jazz (1963) 2:40 (C. Lyra)
8. Milton Banana - O Menino Desce O Morro (1963) 2:49 (M. Derosa-V. Brasil)
9. Joao Donato - O Morro Nao Tem Vez (1963) 3:25 (A.C. Jobim-V. De Moraes)
10. Os Cobras - Nana (1963) 3:37 (M. Santos-C. Mello)
11. Tamba Trio - Esperana (1963) 3:04 (D. Ferreira-L.F. Freire-M. Einhorn)
