Set 1
1. Betty Reilly & Les Baxter - Magdalena
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2. Dircinha Batista - Na Batida Do Samba
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3. Noriel Vilela - 16 Toneladas
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4. Barney Kessel - Love For Sale
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5. Silva & Gade - O Feitico Virou
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6. Fred Astaire - The Carioca
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7. Linda Batista - Enlouqueci
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8. Betty Reilly & Les Baxter - Brazilian Baion
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9. Georges Delerue - Batucada Gnrique
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10. Milton Banana E O Conjunto De Oscar Castro Neves - Voce E Eu
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11. Les Baxter Orchestra & Chorus - Who Will Buy
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12. Elizete Cardoso From "orfeu Negro" - Manha De Carnaval!
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