1. Gold Und Silber Op. 79 (Walzer) - (00:08:38)
2. Da Geh Ich Zu Maxim - Lied Des Danilo - (00:02:13)
3. Vilja-Lied - Lied Vom Waldmägdelein - (00:05:14)
4. Lippen Schweigen (Duett Hanna - Danilo) - (00:03:17)
5. Ballsirenenwalzer - (00:06:59)
6. Heut' Noch Werd' Ich Ehefrau (Arie Der Angèle) - (00:03:19)
7. Fieber (Tondichtung Für Tenor Und Großes Orchester) - (00:12:56)
8. Warum Hast Du Mich Wachgeküßt (Lied Der Friederike) - (00:03:28)
9. Wolgalied - (00:04:27)
10. Dein Ist Mein Ganzes Herz (Arie Des Prinzen Sou-Chong) - (00:03:36)
11. Wer Hat Die Liebe Uns Ins Herz Gesenkt - (00:05:18)
12. Immer Nur Lächeln (Arie Des Prinzen Sou-Chong) - (00:05:05)
13. Meine Lippen, Die Küssen So Heiß - (00:05:18)
14. Freunde, Das Leben Ist Lebenswert! (Auftrittslied Des Octavio) - (00:03:21)
15. Franz Lehar - The Man Of Smiles - (00:52:47)