1. Im Walde (Windes Rauschen) D 708 - (00:06:44)
2. An Den Mond (Geuß, Lieber Mond) D 193 - (00:03:12)
3. Nachtstück (Wenn Über Berge Sich Der Nebel Kämpft) Op. 36 Nr. 2 D 672 - (00:05:18)
4. Der Zwerg (Im Trüben Licht Verschwinden Schon Die Berge) Op. 21 Nr. 2 D 771 - (00:05:16)
5. Abendstern (Was Weilst Du Einsam An Dem Himmel) D 806 - (00:02:18)
6. Auflösung (Verbirg Dich, Sonne) D 807 - (00:02:27)
7. Nacht Und Träume (Heil'Ge Nacht, Du Sinkest Nieder) Op. 43 Nr. 2 D 827 - (00:03:37)
8. Erlkönig (Wer Reitet So Spät Durch Nacht Und Wind) Op. 1 D 328 - (00:04:27)
9. Nr. 1: Schlafen, Schlafen, Nichts Als Schlafen - (00:03:12)
10. Nr. 2: Schlafend Trägt Man Nicht - (00:01:13)
11. Nr. 3: Nun Ich Der Riesen Stärksten Überwand - (00:01:03)
12. Nr. 4: Warum Die Lüfte - (00:03:23)
13. Die Geister Am Mummelsee (Vom Berge Was Kommt Dort) (Mörike) - (00:03:49)
14. Gesang Weylas (Du Bist Orplid, Mein Land) (Mörike) - (00:02:12)
15. Elfenlied (Bei Nacht Im Dorf Der Wächter Rief: Elfe!) (Mörike) - (00:02:21)
16. Um Mitternacht (Gelassen Stieg Die Nacht An Land) (Mörike) - (00:03:38)
17. Auf Eine Christblume I (Tochter Des Walds, Du Lilienverwandte) (Mörike) - (00:06:27)
18. Lied Vom Winde (Sausewind, Brausewind) (Mörike) - (00:02:42)