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1. When It'S Sleepy Time Down South - (00:02:05)
2. Die Kuh Im Propeller - (00:04:43)
3. My Bonnie Is Over The Ocean - (00:04:00)
4. Ode An Die Seeaalsuppe - (00:03:41)
5. When The Saints Go Marchin' In - (00:02:30)
6. Zerstörtes Liebesglück - (00:01:40)
7. Zwei Seelen - (00:01:50)
8. Die Oliven Gedeihn - (00:03:04)
9. Ein Älterer, Aber Leicht Besoffener Herr - (00:07:12)
10. Ballade Vom Briefträger William L. Moore Aus Baltimore - (00:04:40)
11. Anekdote - (00:01:10)
12. We Shall Overcome - (00:03:40)
13. Die Arme Frau - (00:01:04)
14. My Funny Valentine - (00:02:42)
15. Der Engel - (00:02:03)
16. Tiger Rag - (00:02:50)
17. Die Sieben Sachen - (00:02:05)
18. A Foggy Day - (00:04:15)
19. Der Hase Im Rausch - (00:03:55)
20. Mackie Messer - (00:03:47)
21. Der Flaschenzug - (00:02:05)
22. Neuer Abschiedsblues - (00:05:39)
