Set 1
1. O Vin, Discaccia La Tristesse - (00:03:31)
2. Aux Troupes Du Sultan - Promesse De Mon Avenir - (00:04:26)
3. Ce Breuvage Pourrait - Vision Fugitive - (00:04:34)
4. O Sainte Médaile - Avant De Quitter Ces Lieux - (00:04:27)
5. Nemico Della Patria - (00:04:58)
6. Alla Vita Che T'Arrida - (00:02:55)
7. Eri Tu, Che Macchaivi - (00:04:39)
8. Di Provenza Il Mar - (00:04:26)
9. Tutto È Deserto - Il Balen Del Suo Sorriso - (00:05:04)
10. Blick Ich Umher - (00:04:39)
11. Wie Todesahnung - O Du Mein Holder Abendstern - (00:04:20)
12. Mein Sehnen, Mein Wähnen - (00:04:21)
13. La Barcheta - (00:02:35)
14. Dank Sei Dir, Herr - (00:04:40)
15. Nr. 1 Die Beiden Grenadiere - (00:03:33)
16. On The Road To Mandalay - (00:04:53)
17. Danny Deever - (00:04:03)
18. Come To The Fair - (00:02:46)
19. Three For Jack - (00:04:02)
Set 2
1. Chi Sprezzando - (00:02:54)
3. Volate Più Dei Venti - (00:02:57)
4. Auf Dem Grünen Balcon - (00:02:21)
5. Und Willst Du Deinen Liebsten Sterben Sehen? - (00:02:14)
6. Lied Vom Winde (Sausewind, Brausewind) (Mörike) - (00:02:13)
7. Nr. 1 Ich Trage Meine Minne - (00:02:39)
8. Nr. 4 Wie Sollten Wir Geheim Sie Halten - (00:02:05)
9. Das Huhn Und Der Karpfen - (00:03:17)
10. Nr. 2 Die Mainacht - (00:03:56)
11. La Vague Et La Cloche (Une Fois, Terrassé) - (00:05:03)
12. La Vie Antérieure (J'Ai Longtemps) - (00:04:27)
13. Le Pas D'Armes Du Roi Jean - (00:03:54)
14. Nr. 1 Les Berceaux - (00:03:18)
15. Nr. 2 Fleur Jetée - (00:01:20)
16. Les Änes Du Caire - (00:03:08)
17. Beauty, Passing Beauty - (00:03:03)
18. The Vagabond - (00:03:06)
19. Bright Is The Ring Of Words - (00:02:16)
20. The Roadside Fire - (00:02:10)
22. The Bird Of The Wilderness - (00:01:55)
23. The Donkey - (00:02:49)
24. The Next Market Day - (00:01:27)
25. A Ballynure Ballad - (00:01:27)
26. Old Mother Hubbard - (00:02:29)
27. Border Ballad - (00:02:05)
28. A Banjo Song Op. 22 Nr. 4 - (00:02:08)